นานมาแล้ว ผู้หญิงคนหนึ่งที่จับคู่กับสัตว์ประหลาดได้ให้กำเนิด Saishi ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งมนุษย์ซึ่งมีร่างกายเต็มไปด้วยพิษ สิ่งมีชีวิตที่โหดเหี้ยมเหล่านี้ถูกใช้ในการต่อสู้ในช่วงเวลาที่ไม่สงบ แต่ในยามสงบ พวกมันถูกรังเกียจและเกลียดชัง แท้จริงพวกเขาถูกสาปแช่ง
ซามูไรโรนินที่ชื่อ เก็น สึกิโนะสุเกะ เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดชีวิตจากตระกูลไซชิ และเป็นเจ้าของดาบอันงดงาม “เขี้ยวแห่งพระเจ้า” เขาเดินทางเพื่อค้นหาน้องสาวที่เหินห่างและนอนกับผู้หญิงที่โหยหาความตาย ฆ่าพวกเขาด้วยยาพิษร้ายแรงของเขา เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยที่ขาดสงครามในช่วงปลายยุคเอโดะ ด้วยโชคชะตาที่จะเป็น Kaishi Tsukinosuke ก็ถูกกลืนกินไปด้วยกระแสประวัติศาสตร์อันรุนแรง
